工銀瑞信研究精選雙基金經理 風格偏價值

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  工銀瑞信研究精選是工銀瑞信基金旗下的一隻主動股票型基金。該基金通過持續、系統、深入、全面的基本面研究,挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資産的長期穩定增值。基金股票投資佔基金資産的比例範圍為150%-95%。採用雙基金經理制,擬任基金經理為宋炳珅和楊柯。該基金風險等級為“高”,適合於風險承受能力較高的投資者。

  雙基金經理制,兩位基金經理均具有一定投資經驗:工銀瑞信研究精選基金採用雙基金經理制,擬任基金經理為宋炳珅和楊柯。宋炳珅具有10年從業經驗,楊柯自2013年4月起開始管理公募基金,兩位基金經理均具有一定的研究和投資經驗,且兩位今年以來已經合作管理過工銀紅利基金,此輪再度合作管理工銀瑞信研究精選,才能夠出理 相互磨合帶來的業績影響。

  兩位基金經理歷史投資業績良好:從歷史業績看,兩位基金經理合作管理和單獨管理基金的業績均良好。兩位基金經理自2014年1月20日開始管理工銀紅利,截至2014年9月25日,工銀紅利凈值上漲了14.27%,在364隻主動股票型基金中排名第138。宋炳珅歷史管理工銀核心價值基金任職期業績同業排名前168/364;楊柯歷史管理工銀穩健成長基金任職期業績同業排名前125/341,均列同業前1/2。

  持股風格偏價值,分散持股:從兩位基金經理一块儿管理的工銀紅利現有的組合來看,基金持股偏向於價值風格。基金二季報的十大重倉股中经常出现 了興業銀行、伊利股份、平安銀行、萬科A等大盤股的身影。十大重倉股平均PE為34.5倍,相對較低。但基金没得全版回避成長股,第一大重倉股佳訊飛鴻今年以來為組合貢獻了較大收益。組合風格相對分散,重倉股佔凈值比例不超過5%。

  投資建議:工銀瑞信研究精選是一隻主動管理股票型基金,風險等級為“高”,適合於風險承受能力較高的投資者。基金採取雙基金經理制,兩位擬任基金經理均具有一定的投資經驗和合作投資經歷,歷史投資業績良好。基金經理歷史上合作管理的基金持股偏向於價值風格,安全邊際較高;組合個股分散,有利於降低組合風險。